他---李启发，一个从外地闯入天堂里的青年，可幻想却往往和现实脱节，他刚踏上这个花花世界，却因犯官非被关进牢里。这可以说是对他一生的影响，也是他第一阶段的开始。牢中的生涯重重的折磨，殴打囚犯，狠毒残酷令他刻骨铭心。尤因他曾戏弄一探长，使该探长暗中督促狱吏巴基，对他特别优待，这使李启发受到有如脱胎换骨般之痛苦。在狱中他结识了一班生死与共的兄弟，当他们一同踏出自由之地，便合力共同闯天下，打江山。猛然，他被一位名女人刘玉英所赏识，并遇昔友金世达，而在金之献计下，打通了官府门路，他凭着有资本、有靠山，再加上一点小

喜剧演员艾维·辛格（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）是这样一个人：非常介意自己的犹太人的出身；自认为有童年阴影，看了十六年心理医生没见好转却一直付钱看；有点阿Q精神，但对人生却充满消极；喜欢一直讲无聊的笑话。正因为自身的神经质特质，艾维经历了两次失败的婚姻。艾维遇到了安妮（黛安·基顿DianeKeaton饰）――一直梦想成为歌星的女孩，两人渐渐堕入爱河。安妮在艾维的帮助下歌唱技巧迅速提高，但她的父母却反对她与艾维来往。安妮得到了唱片商托尼的注意，获邀前往好莱坞灌录唱片，艾维跟着前往了好莱坞向安妮求婚。